Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается, её защитная мощь слабеет. Этим стремятся воспользоваться могущественные демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения беды небеса направляют своего верного защитника — Чжун Куя.
Ему удаётся одолеть древнего демона-дракона Пуду, однако угроза не исчезает. Тёмные сущности не оставляют попыток обрести свободу, проникая в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и его преданные ученики способны дать им отпор.