Калязин — тихий и очень красивый городок. В нём, как во многих других, течёт спокойная жизнь. Но есть здесь кое-что особенное — засекреченный институт, где учёные изучают магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий.
Она заточила город в ловушку, отрезав от всего мира. Жителей колдунья превращает в мифических существ — леших и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть на землю волшебных созданий. Алексей Попов встаёт на её пути, чтобы защитить родных. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Им предстоит тяжёлая битва за тех, кого любят, и за право оставаться людьми.